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从跨国公司的变迁看我国造纸化学品的未来

时间:2021-01-13 14:22   作者:admin 点击:

造纸化学品企业服务于造纸企业,其变迁是观察造纸化学品行业未来趋势的重要窗口。

机器造纸始于欧美。第二次世界大战之后,和平与发展成为各国的共识,欧美是世界上最富强的地区,经济持续发展,呈现一片繁荣景象。经济兴旺带动造纸行业迅速壮大,传统西欧和北美地区的纸及纸板产量从1960年的0.47亿t稳步增长到2000年的1.95亿t。在这40年里,欧美经济经历了高速增长和多次石油危机,并受到绿色经营、可持续发展和全球化的推动,促使造纸行业扩大企业规模、提高生产效率、强化新技术应用和实施清洁生产。大批制浆造纸的新技术和先进装备,例如连续蒸煮、木片磨浆、夹网成形、集散控制等在此期间发展成熟并得了实际应用。

造纸行业的繁荣扩大了市场需求,让欧美的造纸化学品行业在1960—2000年间有了40年的发展黄金期,一大批国际造纸化学品公司应运而生,在为造纸企业提供产品、技术和服务的过程中,不断发展壮大。但是进入21世纪以来,国际造纸化学品行业涌现“撤退潮”,造纸化学品公司数量剧减。本文对国际造纸化学品公司的变迁进行了总结,并据此对刚刚经历过10年黄金期的中国造纸化学品行业的未来进行预测。

1国际造纸化学品公司的变迁

国际造纸化学品公司是指那些把造纸化学品的生产和销售作为一项主营业务,并在全球不同地区和国家建立生产基地和营销机构的化工公司。简而言之,就是跨国经营造纸化学品业务的公司。

一类国际造纸化学品公司开始就从事造纸化学品业务,然后逐渐成长壮大。例如美国的巴克曼公司(Buckman),成立于1945年,当时向造纸厂提供杀菌剂。另一类则是通过兼并收购,半途进入造纸化学品行业的公司。例如美国的艺康化工公司(Ecolab),成立于1923年,一直服务于食品饮料、医疗保健、能源和酒店行业,直到2011年收购了美国纳尔科公司(Nalco)后,才成为一家国际造纸化学品公司。国际造纸化学品公司的变迁经历了2个主要阶段。

1.1扩展阶段(1960—2000年)

这是欧美造纸化学品发展的黄金40年,主要有以下2个特点:

一大批造纸化学品公司诞生欧美很多大型化工公司开始从事造纸化学品的研发、生产和销售工作;造纸化学品的发展进入黄金期,国际造纸化学品公司的数量也达到高峰。当时,全球著名的国际造纸化学品公司有德国巴斯夫(BASF)、南方化学集团(Süd-Chemie)、拜耳(Bayer)、德固赛(Degussa)、朗盛(Lanxess)、斯托克豪森(Stockhausen),荷兰阿克苏诺贝尔(AkzoNobel),芬兰凯米拉(Kemira)、瑞升化工(Raisio),美国亚什兰(Ashland)、纳尔科(Nalco)、贝迪(BetzDearborn)、罗门哈斯(Rohm and Haas)、氰特(Cytec)、赫克力士(Hercules)、巴克曼(Buckman)、国民淀粉(National Starch),英国联合胶体(AlliedColloids),法国罗地亚(Rhodia)、赛力斯达(Cerestar)、爱森(SNF),瑞士汽巴(Ciba)、科莱恩(Clariant)等。

大量的新产品和新技术被开发例如:赫克力士公司开发了AKD中性施胶剂,美国国民淀粉公司(National Starch)开发了ASA中性施胶剂;瑞典依卡公司(Eka)开发了胶体硅微粒助留剂;英国联合胶体公司(Allied Colloids)开发了膨润土微粒助留剂;瑞士汽巴精化公司(Ciba Specialty Chemicals)开发了超微粒助留技术等。还有许多早期研发的造纸化学品在这一阶段也获得了大规模的应用,如丁苯胶乳、荧光增白剂等。这些新产品、新技术、新应用至今仍然被广泛使用。

国际造纸化学品公司对造纸化学品的发展有三大突出贡献:

●提供造纸化学品及相关服务,有力地支持了造纸企业的生产和发展;

●注重技术创新,重视提高附加值,强调解决方案和现场服务,不断开发出新的产品及应用技术,成为行业的领军者;

●积极向外拓展,在全球不同地区和国家建立生产基地和营销机构,把造纸化学品和应用技术推广到世界各地,在很大程度上推动了造纸化学品在当地的发展,因而成为推动全球造纸化学品行业发展的重要力量。

1.2收缩阶段

2000年之后,国际造纸化学品公司逐渐由盛转衰。巴斯夫(BASF)公司在2009年完成了对汽巴(Ciba)公司的收购,2010年其造纸化学品的销售额达到17.2亿欧,成为当时全球最大的造纸化学品公司,但此后业绩一路下滑(见表1)。2015年巴斯夫(BASF)公司对造纸化学品业务进行了重组,且不再对外公布销售业绩。

那些在扩展阶段赫赫有名的国际造纸化学品公司,目前或已退出造纸行业,或不复存在了(见图1)。造纸化学品新产品开发显著放缓,大量的专用造纸化学品成为普通化学品。

2国际主要造纸化学品公司

目前,规模大、品牌强的国际造纸化学品公司已所剩无几,其中最著名的6家公司分别是美国索理思(Solenis)、芬兰凯米拉(Kemira)、瑞士昂高(Archroma)、美国纳尔科(Nalco)、美国巴克曼(Buckman)和法国爱森(SNF)。

2.1索理思(Solenis)

索理思公司源于美国亚什兰公司。亚什兰公司成立于1924年,总部位于美国肯塔基州科文顿(Covington,Kentucky),初期以炼油业务为主,2005年,亚什兰公司最终剥离炼油和燃料业务。

2006年亚什兰公司收购德国德固赛公司的造纸和水处理业务,2008年又收购了美国赫克力士公司,逐渐转型为专用化学品公司。亚什兰公司的造纸化学品基本上都是赫克力士公司原有的产品系列,包括助留剂、杀菌剂、施胶剂、生活用纸助剂等。

2014年2月18日,亚什兰公司宣布将造纸化学品所属的水技术部门(Ashland Water Technologies)出售给克杜瑞管理基金公司(Clayton,Dubilier&Rice Inc.)。同年8月1日,新公司被命名为索理思(Solenis)公司。

2018年5月3日,德国巴斯夫公司宣布剥离湿部造纸化学品和水处理化学品业务。在新成立的联营公司中,巴斯夫公司持有49%的股份,克杜瑞管理基金和索理思管理层共同持有51%的股份。该公司从2019年2月1日起以索理思的名义运营。

巴斯夫公司成立于1865年,总部位于德国路德维希港(Ludwigshafen)。它以染料起家,后来进入高分子聚合物领域,产品范围扩大到胶乳和助留剂。2008年,巴斯夫收购瑞士汽巴公司,产品范围得到进一步扩展,主要产品包括助留剂、染料、荧光增白剂、胶乳、涂布化学品、治污化学品等,成为当时全球最大的造纸化学品公司。

2010年11月,巴斯夫宣布将退出欧洲的荧光增白剂业务,并停止在德国格伦察赫(Grenzach)工厂生产增白剂。2011年,巴斯夫决定关闭位于总部所在地的染料生产设施,改由位于印度安克尔西瓦(Ankleshwar)和墨西哥阿尔塔米拉(Altamira)的生产基地供应欧洲造纸业所需要的染料产品。2019年7月,巴斯夫公司把印度安克尔西瓦的二苯乙烯类荧光增白剂业务出售给昂高印度分公司。

索理思公司名字虽新,历史虽短,但是追根溯源,它却传承了英国联合胶体公司、瑞士汽巴公司、美国亚什兰公司和德国巴斯夫公司等国际大咖的造纸化学品业务,实力雄厚。

2.2凯米拉(Kemira)

凯米拉公司成立于1920年,早期生产农用化学品,总部位于芬兰赫尔辛基,1971年公司改用现名。2007年大股东芬兰政府卖掉部分股份,公司转为私人股东控股。2008年6月,凯米拉公司宣布新的经营战略,从此专注于水处理相关业务。

2006年凯米拉公司收购了德国朗盛公司,获得荧光增白剂、染料和施胶剂业务,然后又买下美国氰特公司的水处理业务以及位于美国、荷兰和英国的聚合物生产基地。

2014年7月8日,凯米拉公司宣布收购荷兰阿克苏诺贝尔公司的造纸化学品业务。

阿克苏诺贝尔公司由瑞典诺贝尔工业公司(NobelIndustries)与阿克苏公司(Akzo)于1994年合并而成。合并之前,诺贝尔公司在1986年收购了瑞典依卡公司(Eka),后者成立于1895年,以氯碱化工起家。被收购后,依卡公司一直独立运作,总部设在瑞典布胡斯(Bohus)。依卡公司是全球主要的造纸化学品供应商,在纸浆漂白化学品领域处于领先地位,并在20世纪80年代首先开发出以胶体硅为微粒子的微粒助留剂系统。

2012年4月,阿克苏诺贝尔公司将依卡公司改名为纸浆和高性能化学品部(Akzonobel Pulp and PerformanceChemicals),“依卡”这一名称仅保留作为产品的品牌。阿克苏诺贝尔公司曾于2008年从英国帝国化学工业公司(ICI)购进国民淀粉公司,随后又在2010年以13亿美的价格将其出售给美国玉米制品国际有限公司(Corn Products International)。

2012年,阿克苏诺贝尔公司将其在欧洲的ASA施胶剂业务,包括位于德国迪伦(Düren)的生产工厂出售给意大利马拉公司(Mare SpA),从而退出欧洲的ASA施胶剂市场。

与其他主要的造纸化学品公司相比,凯米拉进军造纸业的时间较短,所拥有的产品都是近年来四处收购而来,但在其他国际造纸化学品公司纷纷退出的情况下,凯米拉公司已经成为全球重要的国际造纸化学品公司,目前主要产品有助留剂、施胶剂和制浆化学品等。

2.3昂高(Archroma)

昂高公司源于瑞士科莱恩公司。

1995年,瑞士山德士公司(Sandoz)要和汽巴—嘉基公司(Ciba-Geigy)合并成为诺华公司(Novartis),因而将一系列工业化学品业务剥离出来成立了科莱恩公司。科莱恩公司总部位于瑞士穆腾茨(Muttenz),同年在瑞士证券交易所挂牌上市。

科莱恩公司在2011年收购了德国南方化学集团公司,但很快又在2012年12月宣布,把造纸、纺织和乳液化学品3个业务部门一并出售给美国SK资本公司(SK Capital),从而退出造纸化学品领域。2013年10月1日,新成立的公司被命名为昂高公司。公司总部位于瑞士赖纳赫(Reinach),目前主要产品有染料、荧光增白剂等。

2.4纳尔科(Nalco)

纳尔科(Nalco)公司成立于1928年,1959年取名为Nalco。历史上,纳尔科公司发生过多次变更。1999年被法国苏伊士集团(Suez)收购,改名为ondeoNalco Company;2003年又被美国黑石集团、阿波罗管理公司和高盛资本合伙人组成的私人股本集团所收购,名称又改回Nalco。2011年再被美国艺康化工公司收购。纳尔科的主要产品包括助留剂、治污化学品、杀菌剂、清洗剂等。

2.5巴克曼(Buckman)

1945年,斯坦利·巴克曼(Stanley J Buckman)在美国田纳西州的孟菲斯(Memphis,Tennessee)创立了巴克曼实验室公司(BuckmanLaboratories)。2009年7月,巴克曼实验室公司改名为巴克曼公司。

历经70多年,面对市场变化,巴克曼公司做到了“两个坚持”:坚持用创始人的名字作为公司名称;坚持以杀菌剂、清洗剂为公司的主要产品,没有进行过重大的业务变更。

巴克曼公司一直是一家私人公司,并不向外公布销售数据。

2.6爱森(SNF)

法国爱森公司也是一家私人化工公司,创立于1978年。爱森公司的产品单一,是全球最主要的聚丙烯酰胺制造商,其他产品包括定着剂和增强剂。到2018年底,全球产能超过110万t(按有效成分计)。

3国际造纸化学品公司变迁的启示

从国际造纸化学品公司的变迁过程中可以看到以下2个现象。

现象一国际造纸化学品公司由盛转衰目前,大型化工公司普遍不愿意再从事造纸化学品业务,以至于有2家大公司剥离造纸化学品业务,最终需要由投资公司来接手。

这个现象与纸及纸板产量的增长状况有关。二战以后欧美地区纸及纸板产量一路快速增长,直到进入21世纪达到顶峰后变成缓慢增长。造纸化学品是造纸行业的基础原料,没有造纸行业就没有造纸化学品,因此造纸化学品业务的兴衰与造纸行业的成长,特别是纸及纸板总产量的增长息息相关。所谓成也造纸,败也造纸。

国际造纸化学品公司都以欧美作为总部基地。

2000年之后,欧美地区逐渐陷入高债务和慢增长的困境,造纸行业作为国民经济的重要产业难以独善其身,纸及纸板需求减少,导致造纸产量不断下降。因为需求下降,欧美国家的制浆造纸企业被迫削减产能,推迟进行装备更新。造纸化学品行业随即步入衰退阶段。一方面,新产品开发速度放缓;另一方面,大多数造纸化学品已经得到广泛普及,长期应用后价格不断下降,许多专用造纸化学品已成为通用产品或半通用产品。由于造纸化学品的普及应用已经达到很高水平,所以市场需求主要是汰旧换新。未来,除非这些地区的造纸产量出现显著增长,否则造纸化学品市场很难重拾升势。

现象二造纸化学品业务难以做大除非不停地收购,否则造纸化学品的业务量都难以大到成为公司的一个独立部门。巴斯夫公司2010年造纸化学品销售额为17.2亿欧,虽为全球最大,但却仅占全公司当年销售总额的2.7%。目前还把造纸化学品作为独立部门运作,并对外公布销售数据的国际造纸化学品公司仅剩凯米拉公司一家。

这个现象与造纸化学品的特点有关。造纸化学品又称精细化学品,是说它们的作用虽大,但是用量很小,而且绝大多数产品的用量都受最佳用量的限制,不可能再有大的增加。因此,当一个地区成为成熟市场时,造纸化学品的用量即达到饱和。

当纸及纸板产量达到顶峰后,现有的市场规模依然可观,但市场竞争加剧,导致化学品的利润下降。在这种情况下,只有对造纸化学品情有独钟的企业会坚持做下去,而追求高利润的企业就会退出市场。

4造纸化学品在我国的发展

俗话说,历史规律不可抗拒。如果把中国与欧美进行比较,可以看出,中国造纸化学品的发展其实具有和欧美地区相类似的规律。

改革开放后,中国经济高速发展,造纸行业步入大发展阶段。1998年之后,新建造纸企业的规模愈来愈大,纸及纸板产量猛增。如图3所示,1998年我国纸及纸板总产量为2800万t,2012年首次超过1亿t。

之后也进入缓慢增长期,近两年产量甚至有所下降。1998年之后,造纸化学品行业迎来了黄金发展期。改革开放以前,我国造纸行业一直都是小厂小装备,对造纸化学品没有什么需求。1998年之后,国内新建了大批大型造纸企业,先进的装备加上现代管理理念改变了我国造纸行业对造纸化学品的观念,快速拉升了对先进造纸化学品的需求。我国一跃而起,很快从造纸化学品弱国成为应用的大国。造纸化学品在中国的应用进入所谓的“黄金十年”(1998—2008年)。在这一时期,造纸企业对造纸化学品的了解不深,在选择和使用上“饥不择食”,促使造纸化学品的用量快速增加,价格高、利润也高。

2008年金融危机来袭。再加上经过多年发展,造纸化学品已经在中国得到普及,许多造纸企业已经完全掌握了常用造纸化学品的选择和使用,不再依赖供应商提供技术服务,转而更加关注产品的价格和使用成本。新产品开发进展缓慢,产品抄袭严重,化工企业难以享受新产品开发带来的红利,还有激烈的市场竞争,都导致造纸化学品的售价难以提高,再加上固有的欠款和关系费用等问题,造纸化学品的销售利润一落千丈。许多造纸化学品企业逐步退出造纸化学品市场。

造纸化学品不仅用量小,而且大多有最佳用量的限制,不可多用。以助留用阳离子聚丙烯酰胺为例,吨纸用量仅为数百克。2019年中国纸及纸板总产量1.076亿t,去除不用助留剂的生活用纸1005万t,按吨纸用量500 g计算,助留用阳离子聚丙烯酰胺的最大年消耗量仅接近5万t而已。这样的市场足以支撑一批中小型企业,但是要借此成为大型化工公司就很困难。以上情况和国际造纸化学品公司的变迁过程十分相似。纵观历史,造纸化学品有两次大的发展机会。第一次机会出现在欧美,时间很长,40年黄金期;第二次机会则是在中国,时间很短,10年黄金期。

5我国造纸化学品的未来

一个行业要有好的发展,首先得有足够大的市场。2019年中国生产了1.076亿t的纸及纸板,占全球纸及纸板总生产量的1/4。中国有全球最大规模的造纸行业,每年1亿t左右的生产量,无疑会继续为造纸化学品行业提供庞大的市场。因此,未来造纸化学品发展的体量优势依然存在,前景广阔。

但是,中国纸及纸板产量已经达到阶段性顶部,未来“低增长”发展将成为常态,甚至个别年份会出现下降。这将导致造纸化学品市场趋于饱和,竞争将变得更加激烈。一方面,造纸化学品企业的收益率越来越低;另一方面,企业可能会扩大负债和生产经营规模,以期通过规模效益挤压同行,从而带来更大的风险。实力较弱、盈利性较差的供应商会逐渐退出造纸化学品市场,生产服务将逐步向少数企业集中。市场营销活动,包括培训、会议、展览、技术交流等都将趋于低调和谨慎。

未来,中国造纸化学品发展的另一个隐忧是研发。长期以来,国内企业习惯于跟着别人搞研发,在国际

造纸化学品公司新产品开发放缓的局面下,许多企业显得不知所措。产品趋同、营销类似、渠道重合,进一步向前发展困难重重。所以对于造纸化学品企业来说,未来的出路还是在于创新——进行新产品开发和应用创新。企业敢突破才能引领未来,敢创新才能实现“逆袭”。

6结语

造纸化学品行业在欧美和中国分别经历了一次黄金发展期,之后进入调整期,造纸化学品企业需要通过削减产能、兼并重组、转移生产和降低成本等措施改善经营状况。

回顾历史,事物的发展往往遵循一些必然规律,国际造纸化学品公司的变迁正是这些规律的折射,值得我们认真研究和借鉴。

造纸化学品仅用于造纸行业,所以当纸及纸板的产量不再显著增长时,造纸化学品的市场就自然而然地趋于饱和。在这种情况下,降价竞争、压缩开支、加速物流将成为造纸化学品企业的新常态。未来,除非能出现颠覆式创新,创造出新的消费,否则市场只能等待下一次红利的到来。

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